關閉

*公司名稱:

*

*

*手機號碼:

*

案例
首頁 >>案例 >>金融行業

云信天恒——云信天恒——銷售過程隨時看 提高工作效率

發表時間:2015-12-17 10:56:05

公司背景:
云信天恒(天津)投資管理有限公司,是一家專注于大眾階層財富管理的第三方理財機構,公司立足于天津,致力于為大眾提供最優化的理財規劃與財富管理服務。云信天恒(天津)投資管理有限公司依托強大的行業資源,通過專業化的風險控制機制,進行多元化的產品采集與篩選。通過深入了解天津大眾理財需求,以云信財富專業能力,為客戶提供信托、個人理財規劃及小微私人銀行等服務;針對現有金融市場及其產品的研究,為客戶提供金融產品精選和產品存續管理服務;結合客戶特定理財需求,為客戶進行金融產品設計和定制服務,幫助客戶達到資產配置最優化、投資規劃合理、財富持續增值等多元的目標。
 
面臨問題:
1、目前主要是通過寫字本 和excel 表格儲存客戶資料,銷售效率很低
2、希望能夠更好掌握銷售員的即時銷售動態
 
實施效果:
1、EC的標簽分類功能可以在存儲客戶資料、聯絡客戶的時候,根據地域、行業、特征、需求等不同點對客戶進行分類標注,同時,后續跟進所獲得的QQ、郵箱等聯系方式也可以通過電腦、手機導入到客戶庫,省卻了手動輸入的麻煩。
2、在EC的工作管理中,可以通過數據、圖表來統計銷售人員在制定時間段內的客戶聯絡次數和跟進狀態,真實展現每一個員工的銷售業績,讓銷售過程變得可視化。 EC擁有外勤管理、即時過程管理和錄音分析幾大公司內部管理功能。實現銷售過程隨時看,銷售記錄隨時查閱,優化銷售過程
 


上一篇:即時過程管理 員工狀態一目了然 下一篇:中鑫貴金屬——后臺篩選精準客戶 提高轉化率
混合过关错一场有奖吗